キーフリーの町で、魔女ココは魔法のアトリエを営んでいる。彼女は心優しいが少しドジな魔女で、長年憧れ続けた師匠キーフリー・ヴァン・アステルの弟子になるという夢を、ついに叶えたのだった。 しかし、その夜、ココは真実を知る。キーフリーが教える「特別な魔法」には、支配と服従の儀式を通じた、深い肉体と精神の結びつきが必要だったのだ。おびえるココだったが、大人の自分をさらけ出すよう命じられるにつれ、その身は未知の熱に焼かれていく。 キーフリーには隠された目的があった。禁じられた「とんがり帽子」の呪文に必要な、純粋な魔力を収集すること。ココはキーフリーのため、そして自らの成長のため、普通の少女には決して経験できない秘密の夜ふけのレッスンを受け入れる。 そんな折、リチェ・ヴァレンシアという名の新しい魔法使いが町に越してきて、ココに優しく接する。リチェは彼女の心の拠り所となるが、キーフリーの嫉妬は絶対的で、容赦のないものだった。二人の男性の間で引き裂かれ、心も体も限界まで追い詰められる中で、ココの魔力は「真の女の証」と認められるほどに成熟していく。 やがてココは気づく。キーフリーが真に望むのは、